Gebruikersrollen: wat doet welk onderdeel?
In dit hoofdstuk wordt getoond wat een bepaald onderdeel in de gebruikersrollen doet.
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het tabblad ‘Beheer-gebruikersrollen'
Stap 2: Dubbelklik op een rol in de lijst om de rechten te bepalen van de desbetreffende rol (bijv. Gebruiker).
Vervolgens opent het volgende scherm:
U kunt zelf aanvinken in de kolome 'Selectie' wat een medewerker wel en niet mag binnen het Assu® pakket. U kunt de volgende onderdelen selecteren:
Abonnementen
Lezen: mag naar abonnementen worden gezocht
Muteren: abonnementen mogen worden aangepast
Historisch maken: abonnementen mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: abonnementen mogen definitief verwijderd worden
ADN / Prolongatie
Lezen: tabblad Financieel/ADN is beschikbaar en er mogen ADN berichten verwerkt worden
Muteren: Er mag gemuteerd worden in de berichten
ADN / digitale documenten opnieuw koppelen
Muteren: Er mag gemuteerd worden in de berichten
AVG
Lezen: mag in AVG instellingen worden gezocht
Muteren: AVG instellingen mogen worden aangepast
Bancair
Lezen: mag naar bancaire producten worden gezocht
Muteren: bancaire producten mogen worden aangepast
Historisch maken: bancaire producten mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: bancaire producten mogen definitief verwijderd worden
Beheer
Lezen: de gegevens van gebruikers, gebruikers rollen, gebruikersgroepen, portefeuilles en nieuwsberichten mogen worden ingezien.
Muteren: de beheer gegevens mag gewijzigd worden.
Definitief verwijderen: gebruikers rollen mogen verwijderd worden
Qua knoppen vallen de volgende knoppen hier onder:
- de knop voor de database
- de knop voor de tijdgebonden servertaken
- de knop voor de instellingen
- de knop voor de koppelingen
Al deze knoppen vindt u onder het witte boekje (zie afbeelding). Als u dus geen Beheerrechten heeft kunt u deze knoppen niet zien in uw overzicht.
Boekhoudkoppeling
Muteren: de gegevens binnen de module Boekhoudkoppeling mogen gewijzigd worden.
CRM
Lezen: mag naar relaties worden gezocht
Muteren: relaties mogen worden aangepast
Historisch maken: relaties mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: gegevens mogen definitief verwijderd worden
Digitale documenten
Lezen: Aplaza berichten mogen geopend worden
Muteren: Aplaza berichten mogen verwerkt worden
Definitief verwijderen: Aplaza berichten mogen verwijderd worden
Excasso facturen fiatteren
Muteren: excasso facturen mogen worden gefiatteerd
Financieel
Lezen: de financiele gegevens mogen worden ingezien.
Muteren: de gegevens mag gewijzigd worden.
Financieringen
Lezen: mag naar financieringen worden gezocht
Muteren: financieringen mogen worden aangepast
Historisch maken: financieringen mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: financieringen mogen definitief verwijderd worden
Hiaatprofielen
Muteren: Er mogen hiaatprofielen worden aangemaakt
Definitief verwijderen: Hiaatprofielen mogen verwijderd worden
Hiaatbepalingen
Lezen: Er mogen naar hiaatbepalingen gezocht worden
Muteren: De hiaatbepalingen mag worden gestart in de cockpit
Hypotheken
Lezen: mag naar hypotheken worden gezocht
Muteren: hypotheken mogen worden aangepast
Historisch maken: hypotheken mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: hypotheken mogen definitief verwijderd worden
Klantmutaties afkeuren
Muteren: Hiermee mag een gebruiker klantmutaties afkeuren die binnen zijn gekomen via Appviseurs app of web
Maatschappijkaart
Lezen: mag naar maatschappijen worden gezocht
Muteren: maatschappijen mogen worden aangepast
Definitief verwijderen: maatschappijen mogen definitief verwijderd worden
Management
Lezen: mag de management gegevens inzien
Onderhoud
Lezen: Alle schermen onder tabblad Onderhoud kunnen worden ingezien
Muteren: Ze kunnen kunnen worden gewijzigd
Definitief verwijderen: Ze kunnen verwijderd worden
Onderhoud Stamtabellen
Lezen: Al de stamtabellen kunnen worden ingezien
Muteren: Al de stamtabellen kunnen worden gewijzigd
Definitief verwijderen: Al de stamtabellen kunnen verwijderd worden
Polis provisie gegevens
Lezen: provisie gegevens van de polis mogen worden ingezien
Muteren: provisie gegevens van de polis mogen gewijzigd worden
Polissen
Lezen: mag naar polissen worden gezocht
Muteren: polissen mogen worden aangepast
Rapportages
Lezen: mag naar rapportages worden gezocht
Muteren: rapportages mogen worden aangepast
Definitief verwijderen: rapportages mogen definitief verwijderd worden
Schades
Lezen: mag naar schades worden gezocht
Muteren: schades mogen worden aangepast
Historisch maken: schades mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: schades mogen definitief verwijderd worden
Selecties
Lezen: mag naar selecties worden gezocht
Muteren: selecties mogen worden aangepast
Definitief verwijderen: selecties mogen definitief verwijderd worden
Sjablonen
Lezen: mag naar sjablonen worden gezocht
Muteren: sjablonen mogen worden aangepast
Definitief verwijderen: sjablonen mogen definitief verwijderd worden
Taken
Definitief verwijderen:u kunt hier aangeven of iemand taken definitief mag verwijderen. De verwijderde taken blijven echter wel altijd nog op te vragen door een medewerker met "administrator" rechten. Ze zijn dan terug te vinden onder de takentegel in de cockpit.
Tijdregistratie
Lezen: Tijdregistratie facturatie- en activatiescherm mag geopend worden
Muteren: Tijdregistraties mogen gewijzigd worden
Urenverantwoording
Lezen: Tijdregistratie Dagoverzicht is beschikbaar in de cockpit
Muteren: Tijdregistratie Overzicht is beschikbaar in de cockpit
Werklijst
Lezen: de werklijst is beschikbaar in de cockpit
Muteren: er mag gemuteerd worden in de werklijst en werklijstitems
Werklijstbeheer
Lezen: er mag gelezen worden in de beheer schermen van de werklijst
Muteren: er mag gemuteerd worden in de werklijst beheer schermen
Workflow / Automatische handelingen
Lezen: Het workflows/automatische handelingen mag getoond worden en bekeken worden
Muteren: ze mogen gemuteerd worden
Definitief verwijderen: ze mogen verwijderd worden
Als u de rollen en rechten aangepast heeft dient u Assu® opnieuw op te starten!!
Sla het scherm op, sluit Assu® af en start opnieuw op. Nu werkt alles volgens de nieuwe settings.