Zodra u abonnementen heeft aangemaakt kunt u deze aan uw relaties toevoegen in Assu®. 


U dient hiervoor een aantal stappen door te lopen:

Stap 1: Ga via 'Algemeen' - 'Zoek Relatie' naar de relatiekaart en open deze. Klik boven in het lint op "abonnement met een groen plusje" of op de abonnementen-tegel op het groene plusje . 


Stap 2: U komt nu in een scherm waar u de abonnementsgegevens aan gaat leggen:


Screenshot versie 1.2618


Op het eerste tabblad vult u de details van het abonnement zelf in. Dit tabblad heeft de volgende velden:


Abonnementsnummer:

In dit veld vult een uniek abonnementsnummer in waaraan u het abonnement kunt herkennen.


Als u dit veld leeg laat zal Assu® automatisch zelf een nummer aanmaken bestaande uit het jaartal, gevolgd door de hoofdletter A en een zescijferig getal. (19A000001, 19A000002 etc.)

Incassorekening:

Wanneer u het abonnementsgeld automatisch wilt incasseren kiest u uit deze lijst met bij de relatie bekende incassorekeningen van welke rekening u wilt incasseren.

Betalingsperiode:

In dit veld kiest u per wanneer het abonnement betaald dient te worden. Per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.


Ondanks de termijn die u hier kiest blijven alle bedragen in het abonnementsscherm maandbedragen.

Ingangsdatum:

Hier kiest u de ingangsdatum van het abonnement.

Prolongatiedatum:

Hier kiest u de prolongatiedatum van het abonnement.

Stopt op:

Hier kiest u wanneer het abonnement stopt. Dit is een verplicht veld. Als u hier niets invult zal Assu® automatisch een datum opgeven die een jaar later is dan de ingangsdatum.

Automatisch verlengen:

Wanneer u wilt dat Assu® bij het bereiken van de stopdatum automatisch het abonnement met een jaar verlengd vinkt u deze checkbox aan.


Na het invullen van de velden klikt u op het tweede tabblad of op het groene pijltje naar rechts . 


Stap 3: Op het tweede tabblad kiest u welke abonnementsregels in het abonnement vallen. U vinkt hier alle abonnementsregels aan die u in het abonnement wilt opnemen en klikt vervolgens op "Opslaan" . 


Nadat u op "Opslaan" heeft geklikt zal Assu® automatisch de abonnementskaart openen.


Zie het volgende hoofdstuk 'Abonnementskaart' voor verdere informatie.