Binnen Assu® is alles verzameld in dossiers. Net zoals bij papieren dossiers bevat een Assu® dossier alles wat u van een relatie heeft. 

De klantenkaarten van de hoofdrelatie, partners, kinderen en alle producten van deze personen samen. 

Sommige dingen zijn binnen Assu® ook op dossier-niveau gekoppeld zoals het hiaat-profiel. (Hiaatprofielen zijn onderdeel van de module commerciële ondersteuning).



U kunt het dossier zien als een voordeur. In dit dossier zit alles van iedereen op een adres. Zodra een kind uit huis gaat of een klant gaat scheiden kunt u een persoon uit het dossier verwijderen. 

Assu® zal automatisch een nieuw dossier aanmaken voor de uit het dossier verwijderde persoon. 


Tabblad Dossier:


Het tabblad Dossier laat de eigenschappen van het huidige dossier zien. 


Nummer:

Het dossiernummer van het huidige dossier.

Status:

De status van het dossier. Actueel of historisch.

Omschrijving:

De omschrijving van het dossier. Standaard worden hier hoofdrelatie en eventueel de partner omschreven.

Zakelijk:

Wanneer het een zakelijk dossier betreft vinkt u deze checkbox aan.

Totaal klant:

Wanneer het een zakelijk dossier betreft vinkt u deze checkbox aan.

Subagent:

Wanneer dit dossier onder een subagent valt kiest u hier de betreffende subagent.

Adviseur:

Hier kiest u uw adviseur die dit dossier behandelt. 

Adviseur 2:

Hier kiest u een eventuele 2e adviseur die dit dossier behandelt.

Kenmerk:

Hier vult u een kenmerk in van het dossier in. Deze kenmerken kunt u zelf aanleggen via "Stamtabellen-CRM-Dossierkenmerken"

Ingangsdatum:

Ingangsdatum van het dossier.

Historisch sinds:

Wanneer u het dossier historisch maakt zal Assu® die datum hier invullen.

Alle relaties....:

Hier kunt u een vinkje zetten als de relaties die samen in het dossier zitten elkaars producten mogen zien in Appviseurs (voor meer informatie zie ook het hoofstuk 'Appviseurs').

Hiaatprofiel:

Als u de module ‘Commerciële ondersteuning’ afneemt vindt u aan de rechterkant van het tabblad Dossier het Hiaatprofiel. Hiermee kunt u het dossier aan een hiaatprofiel koppelen om te bepalen of er nog commerciële kansen zijn binnen dossier. Voo rmeer uitleg hierover, zie het hoofdstuk over hiaatprofielen.