In onderstaand schema laten we je zien wat multiportefeuille doet in combinatiemet andere processen in Assu®:


Proces:

Werking:

Workflows

Wat er gebeurt is afhankelijk van de startcondities van de workflow. Hierin kunt u namelijk aangeven of een product/relatie in ene bepaalde portefeuille moet zitten. Is er geen portefeuille specifieke startconditie dan gelt de workflow voor alle portefeuilles.

Rapportages:

In een rapportage kunt u aangevenvoor welke portefeuille de rapportage geldt. Is dit niet ingesteld? Dan geldt de rapportage voor alle portefeuilles.

Sjablonen:

In een sjabloon kunt u aangevenvoor welke portefeuille het sjabloon geldt. Is dit niet ingesteld? Dan geldt het sjabloon voor alle portefeuilles.

RC:

De rekening courant wordt alleen getoond voor de huidige portefeuille waarin de gebruiker ingelogd is.

Facturatie:

Het factuur overzicht wordt alleen getoond voor de huidige portefeuille waarin de gebruiker ingelogd is.

Werklijst:

Het werklijst overzicht toont alle werklijst items van alle portefeuilles waar de ingelogde gebruiker rechten toe heeft. Deze worden bepaald tijdens het inloggen. Mocht de gebruiker tussentijds in een andere portefeuille ook nog rechten krijgen dan zal de gebruiker eerst moeten uitloggen en opnieuw inloggen voordat het systeem weet dat er een nieuwe portefeuille is gekoppeld.

ADN:

Automatisch: Zowel het overzicht met prolongatie als mutatie berichten zijn portefeuille onafhankelijk.

Handmatig: Handmatig prolongatie gaat altijd over de polissen van de portefeuille waar de gebruiker op dat moment ingelogd is.

Journaalposten:

De Journaalposten koppeling werkt altijd portefeuille onafhankelijk.