Als de polis op maatschappij incasso staat dan dient u de volgende stappen te nemen om een mutatie boeking te maken of te controleren:


Als u voor een boeking op een polis gaat zoeken en het betreft een pakketpolis dan dient u op pakketpolisniveau te gaan zoeken en niet op onderdeelniveau.


Stap 1: Ga via tabblad 'Algemeen' naar 'Zoek Polis' en vul vervolgens het polisnummer in gevolgd door 'Zoeken'



Stap 2: Open vervolgens de juiste polis door hem te dubbelklikken


Stap 3: Ga naar tabblad 'Premie' en controleer de Incassomethode.



Stap 4: Als de polis op maatschappij incasso staat dan klikt u op 'Provisiegegevens' waardoor er een tweede scherm opent waar u weer op 'Mutatie provisie' klikt als het een mutatie polis boeking betreft.


In dit scherm kunt u zien of de juiste rekening courant maand ingevuld staat en of het prolongatieprovisie bedrag klopt. Beiden dienen aangepast te worden als ze niet kloppen en als er geen bedrag gevuld staat dient u dit in te vullen en op te slaan door op 'OK' te klikken.

Selecteer de regel en klik op het potloodje om de wijziging(en) door te voeren. Na het aanpassen klikt u op 'Opslaan' en 'OK' om verder te gaan.


Door in het eerste scherm op het groene plusje te klikken kunt u zelf een nieuwe mutatieboeking aanmaken.

willekeurig voorbeeld ter illustratie




Mocht u dit niet via de polis willen doen maar "snel" via het RC maatschappij overzicht dan kunt u deze boeking ook maken via een handmatige boeking.

Deze handmatige boeking maakt u vanuit het RC scherm door middel van de knop "handmatige boeking maken".

Het verschil tussen deze beide boekingen is dat bovenstaand voorbeeld aan de polis komt te hangen terwijl de boeking die u via de RC maatschappij maakt direct aan de RC maatschappij komt te hangen.