Indien u een polisoverzicht wilt op papier met daarop alle polissen die een klant heeft (alle polissen die op de polistegel staan dus), dient u als volgt te werk te gaan.


Stap 1: ga naar de polistegel van de relatie en zet deze groot (dubbeklikken op de grijze balk bovenin de tegel).



Stap 2: selecteer alle polissen die u op het overzicht wilt zien (markeer de bovenste polis met uw linker muisknop, druk de shift toets- die zit boven de ctrl toets- op uw toetsenbord, houd deze ingedrukt

en klik daarna met de linker muisknop op de laatste polis.

U ziet nu dat alle polissen in het overzicht grijs gemarkeerd zijn.


Stap 3: klik nu op de rapportages knop bovenaan het scherm


Stap 4: selecteer de rapportage "polisoverzicht" en klik 'Rapportage Tonen'


Stap 5: geef aan of u inclusief taken wilt of niet en geef aan of hij direct opgeslagen moet worden en zo ja in welk formaat (PDF of Word).


Stap 6: u ziet nu het overzicht in uw scherm en u kunt er naar wens verder mee gaan.