Om één of meerdere onderdelen uit een pakket historisch te maken dient er een aantal stappen gevolgd te worden. 

Stap 1:  Zoek de relatie met de pakketpolis en open deze relatie.


Screenshot versie 1.2621 ter illustratie


Stap 2: Via de polissentegel kunt u alle polissen van de klant zien. Deze tegel treft u aan de rechterzijde van de relatiekaart. 

Ziet u deze tegen niet? Dan kunt u via het tabblad ‘Weergave’ - 'Polissen'  bovenin uw scherm de polissentegel tevoorschijn halen. Hoe dat werkt kunt u hier lezen.

Stap 3:  Open de pakketpolis via de polistegel en klik op het tabblad ‘Onderdelen’. Hier treft u een overzicht van alle onderdelen binnen dit pakket.


Stap 4: Selecteer het onderdeel en klik op het klokje om de geselecteerde polis(sen) uit het pakket historisch te maken. 
 


Stap 5: Klik op 'Ja' bij de melding.



De polis wordt grijs in het tabblad ‘Onderdelen’ van de pakketpolis.




In de ‘Polissentegel’ op de relatiekaart is de polis nog te zien als u op het wekkertje klikt om alle historische polissen ook te tonen.