Let er vóór het maken van een selectie op dat je goed in beeld heeft wat je op wilt gaan halen. 

Je kunt hierbij denken aan:


- alleen actuele relaties/producten of alleen historische relaties/producten (misschien wel allebei)

- wil je alleen particuliere relaties ophalen? Alleen zakelijke realties? Of misschien wel beide? Sluit altijd overleden relaties uit!

- geef aan dat overleden mensen niet mee mogen komen in de selectie als je alleen levende actuele mensen aan wilt schrijven

- wil je alleen relaties met een bepaalde selectiecode? Zorg er dan voor dat deze goed ingevuld staat op de relatiekaart


Klik op onderstaande afbeelding om een uitgebreide video te bekijken:




Zelf een selectie aanmaken kan zo:


Stap 1: Ga via het witte boekje naar "Selecties":



Je komt in het hoofscherm waar al je selecties staan met de aangemaakt datum en de laatst uitgevoerd datum:




Stap 2: Klik op "Toevoegen"





Stap 3: Onder tabblad "Algemeen"geef je aan in welke tabel de gegevens opgehaald kunnen worden. 



Deze oorsprong tabel moet ALTIJD gevuld zijn omdat het systeem anders niet weet waar de informatie vandaan moet komen.




ALGEMEEN: DE TABEL VAN OORSPRONG EN DE OMSCHRIJVING AANGEVEN


Bij de omschrijving geef je de selectie een passende naam:



In dit voorbeeld wordt een selectie getoond van actuele relaties uit Chaam.




CRITERIA: AANGEVEN WAT JE WILT GAAN ZIEN


Stap 4: Ga nu naar tabblad 'Criteria' waar je aan gaat geven wat de criteria zijn waar de zoekopdracht aan moet gaan voldoen. Met de groene plus kun je criteria toevoegen en met de rode X kun je criteria verwijderen.


In dit geval geef je aan dat je personen wilt zien (tabel Persoon) waarvan de status (Status) gelijk is (=) aan Actueel. Ofwel "geef mij een overzicht van alle actuele relaties". 

Ook wil je alleen mensen zien die in Chaam wonen. Je geeft dus aan dat je uit de tabel Adres de Plaats wilt zien die gelijk is (=) aan Chaam.



Het is ook mogelijk om "Beheerteam" mee te nemen in de selectie.



Een paar voorbeeldjes van de mogelijkheden die je heb onder tabblad Criteria:


  • Als je een mailing wilt maken op basis van een zelf ingevulde selectiecode op de relatiekaart geef dat dan in deze stap (Criteria) aan.

Voer een regel in zoals in onderstaand voorbeeld waarbij je bij het veld waar nu "Selectiecode2" staat je eigen code invult. 

Zo zegt dit voorbeeldje dat er een selectie opgehaald wordt van alle actuele klanten die "Selectiecode2" op hun relatiekaart hebben staan:




  • Wil je een selectie op basis van een bepaalde leeftijd? Doe dit dan als volgt::


In bovenstaand voorbeeld wordt een selectie getoond die alle actuele personen toont die een geboortedatum hebben tussen 1-1-1961 en 31-12-1980.



  • Zo kun je bijvoorbeeld ook alle natuurlijke personen ophalen die tussen de 10 en 20 jaar oud zijn:



  • Tenslotte kun je een selectiecode op de volgende manier toevoegen aan je selectie: Stel, je hebt als selectiecode "belastingen" op je relatiekaart staan. Deze selectiecode kun je in je selectie dan weer ophalen door het volgende in te geven: tabel: persoon, veld: selectiecode, = belastingen.




VELDEN: AANGEVEN WELKE VELDEN JE OP WILT GAAN HALEN


Stap 5: Ga nu naar tabblad 'Velden' waar je aan gaat geven wat je precies wilt zien in de selectie, 


Met de groene plus kun je een regel toevoegen en met de rode x kun je een regel verwijderen. 

Met de blauwe pijlen kun je de regels een regel omhoog of omlaag verplaatsen.

In dit voorbeeld halen we het persoon ID en naw gegevens op van mensen die de woonplaats Chaam hebben.


Het persoon ID haal je altijd op als je een mailing wilt gaan maken op basis van de gemaakte selectie.




In het veld "Alias" kun je een eigen naam geven voor datgene wat er in de 2e kolom staat. 

De tweede kolom is namelijk de naam van het veld in Assu® en het kan best zijn dat u voor "Naam" liever "Relatienaam" ziet staan in het resultaat van de selectie. 


Je gebruikt dit veld ook als je meerdere velden ophaalt die hetzelfde heten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je maatschappijnaam, relatienaam en bedrijfsnaam op wilt halen. Deze heten allemaal "naam" en dit geeft een foutmelding tijdens het maken van een selectie. Je vult dan bij "Alias" in wat voor een naam het wordt.


In bovenstaand voorbeeld zie je dat "Groeperen" aan staat. Dit betekent dat de selectie alle gegevens ophaalt zoals je ze opvraagt. Bijvoorbeeld dat alle namen worden getoond.

Als je op het pijltje naar beneden klikt achter "Groeperen" dan zul je zien dat er "Aantal" komt te staan. Bij een selectie waarin je bijvoorbeeld het aantal actuele relaties in Breda ophaalt en dat zijn er 74, dan worden er bij "Groeperen" alle 74 namen getoond in uw eindresultaat en als "Aantal" aan staat zul je het getal 74 als eindresultaat te zien krijgen.





RESULTAAT: HET RESULTAAT VAN DE SELECTIE


Stap 6: Ga naar tabblad 'Resultaat' en Uitvoeren om je gegevens op te halen.


Vergeet in de tussentijd niet om op 'Opslaan' te klikken om de selectie te bewaren.


Vanuit de selectie kun je een mailing gaan maken. Hoe dit werkt kun je hier lezen.

Vanuit de selectie kun je ook Dymo etiketten printen. Hoe dit werkt kun je hier lezen.


Wil je ons een selectie laten maken? Dan kan dat uiteraard ook. Vraag een selectie aan via A.i. Servicedesk.



Help, mijn selectie werkt niet goed!

Het kan zijn dat een selectie niet goed werkt of een verkeerde uitkomst geeft. We proberen zoveel mogelijk om te inventariseren wat er fout kan gaan en wat daarvoor de oplossing kan zijn. Klik hier om te kijken wat voor u de oplossing zou kunnen zijn. Staat er geen juiste oplossing tussen? Meld dit dan aan ons zodat wij ons overzicht completer kunnen maken.