In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe we een offerte versturen voor digitale ondertekening. We pakken hierbij een sjabloon waarbij alleen de relatie hoeft te tekenen, niet de adviseur.


De relatie krijgt via de mail een mail binnen met als titel "Acceptatie via CM Sign" met daarin een link:



Screenshots van de e-mail die een adviseur krijgt als deze ook met ondertekenen vindt u hier.



Qua mogelijkheden hebben we de volgende combinaties:



Omschrijving

Mail

Taak

Ondertekening door 1 klant:

Klant krijgt mail* ter ondertekening, adviseur en klant krijgen mail als er getekend is ter bevestiging

Adviseur krijgt taak in Assu

Ondertekening door 2 klanten:

Klanten krijgen mail* ter ondertekening, adviseur en klanten krijgen mail als er getekend is ter bevestiging

Adviseur krijgt taak in Assu

Ondertekening door 1 klant, geen adviseur:

Klant krijgt mail* ter ondertekening, adviseur en klant krijgen mail als er getekend is ter bevestiging

Adviseur krijgt taak in Assu

Ondertekening door 2 klanten, geen adviseur:

Klanten krijgen mail* ter ondertekening, adviseur en klanten krijgen mail als er getekend is ter bevestiging

Adviseur krijgt taak in Assu


Let op: als een klant gebruik maakt van Appviseurs/Klantportaal dan krijgt hij of zij de melding via de app binnen in plaats van via de e-mail!




U dient voor deze dienst een prepaid tegoed bij A.i. Automatisering te hebben.