Door middel van de knop "Groepstaak aanmaken" kunt u een checklist aanmaken van taken die voltooid moeten worden inzake een hypotheek.


Stap 1: Klik op de gemarkeerde knop:


Stap 2: U dient de datum aan te geven waarop de taak/taken klaar moet(en) zijn en door wij het gedaan moet worden:


Stap 3: In bovenstaand voorbeeld openen er 3 taakschermen onderin uw scherm:


U dient ze alle 3 aan te klikken en op te slaan (eventuele wijzigingen kunt u dan ook gelijk aanbrengen).


Stap 4: Na het opslaan komen de taken in het takenoverzicht van de hypotheekkaart te staan: