U heeft in Assu de mogelijkheid om voor uzelf een aantal handelingen aan te leggen die betrekking hebben op de fase waarin een hypotheek zich bevindt.

Deze dienen eerst ingericht te worden onder de hypotheek stamtabellen (zie hoofdstuk "Stamtabellen Hypotheek") en het gaat dan om de hypotheekfases en hypotheekfase handelingen.


Als de stamtabellen goed ingericht zijn dan gaat u op de hypotheek de fase "inrichten".


U doet dit als volgt: 


Stap 1: Ga naar de hypotheek en klik op de "hypotheekfase" (in dit voorbeeld gaan we de advies fase inrichten):


Stap 2: Er zal dan een scherm getoond worden waarin de handelingen voor de aangegeven fases geselecteerd moeten worden met de datum waarop ze klaar moeten zijn.

Klik op "OK" als ze goed staan.



Stap 3: De uit te voeren handelingen zijn nu terug te vinden onder de knop "Hyp. trajectfase handelingen"




Als er een "ontbrekende stukken taak" hangt aan een handeling dan dient u ook de documenten te selecteren die gevraagd worden. (deze zijn in te richten via de Stamtabellen-Algemeen-taak checklistdelen).

In onderstaand voorbeeld ziet u trajecthandelingen voor een "aanvraag fase":



De aangemaakte trajectfase handelingen zijn na opslaan terug te vinden in de takenlijst van de hypotheek:


De taak met daarin de checklistdelen van te verzamelen documenten is te openen en de checklistdelen ziet u dan weer terug onder tabblad "checklist"