Na het exporteren van een .XML bestand vanuit een hypotheekprogramma is het mogelijk om het geëxporteerde bestand of de geëxporteerde bestanden in te lezen in Assu®. 

Een aantal voorbeelden van de programma’s zijn: AdviesBox | Finix | United Capital | Findesk en Efdece.

Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op ‘Zoek Hypotheek’.

Printscreen van versie 1.2620


Stap 2: Klik op de button ‘HDN Import’ rechts bovenin het hypotheek lint.



Stap 3: Klik op ‘Selecteer bestand’ wanneer er maar één bestand ingelezen hoeft te worden.



Voor meerdere bestanden vinkt u ‘Meerdere bestanden’ aan en selecteert u de desbetreffende map met daarin de bestanden.

Stap 4: Zoek het bestand erbij en vervolgens op ‘Openen’.



Stap 5: Klik op ‘Volgende’.


Stap 6: Het inlezen wordt gestart. Zodra dit afgerond is klikt u wederom op ‘Volgende’.



In de volgende tegel is het mogelijk om relaties te koppelen aan dit bestand. Wanneer een relatie nog niet is aangemaakt (en niet in het systeem staat) dan wordt deze automatisch aangemaakt door het systeem. (Ga door naar stap 7).

Staat de relatie al wel in het systeem? Dan is het mogelijk om via het potloodje de bestaande relatie op te zoeken en deze daaraan te koppelen. (Ga door naar stap 10).

Stap 7: Klik op ‘Volgende’.



Als u gebruik maakt van Adviesbox moeten in Adviesbox zelf voor het importeren van een hypotheek OF het hypotheekbedrag OF de hypothecaire inschrijving gevuld zijn.

Als beide nul zijn dan wordt de hypotheek niet geïmporteerd!



Stap 8: Klik op ‘Ja’.




Stap 9: Het bestand wordt verwerkt. Zodra dit gereed is klikt u op ‘Volgende’.

 

Het bestand is verwerkt én de relatie is aangemaakt. Klik op ‘Voltooien’ en zoek de desbetreffende relatie op en controleer of de hypotheekgegevens in het systeem staan. Dit kun je dan zien in de hypotheken tegel aan de rechterzijde van de relatiekaart.

Stap 10: Klik op het potloodje.



Stap 11: Zoek de bestaande relatie erbij en selecteer deze. Klik vervolgens op ‘OK’.



Stap 12: De relatie wordt gekoppeld. Dit herken je aan het groene vinkje. Klik op ‘Volgende’.



Stap 13: Klik op ‘Ja’ om verder te gaan.


Na het koppelen van de relatie kunt u het bericht koppelen aan de bestaande hypotheek. Indien u hier geen bestaandre hypotheek koppelt, zal er een nieuwe hypotheek aangemaakt worden. Koppelt u wel een hypotheek dan wordt deze overschreven met de informatie uit het HDN bericht.




Stap 14: Het bestand wordt verwerkt. Zodra dit gereed is klikt u op ‘Volgende’.



Het bestand is verwerkt. Klik op ‘Voltooien’ en zoek de desbetreffende relatie op en controleer of de hypotheekgegevens in het systeem staan. Dit kun je dan zien in de hypotheken tegel aan de rechterzijde van de relatiekaart.


Vanaf versie 1.2623.3.11 is het mogelijk om bij de HDN import leningdelen uit het HDN bericht te koppelen aan leningdelen die reeds in Assu staan. Ook krijgt u vanaf deze versie als er leningdelen bestaan de keuze mogelijkheid of u:

- alles wilt overschrijven

- selectief wilt overschrijven met behoud van niet gekoppelde hypotheekdelen

- selectie overschrijven zonder behoud van niet gekoppelde hypotheekdelen




Als u bestaande leningdelen wilt koppelen aan de delen die in het HDN bericht aangeleverd worden krijgt u onderstaand scherm te zien:



Vanaf deze versie heeft u tevens de mogelijkheid om een bestaande hypotheek in zijn geheel te overschrijven.