Bij een pakketpolis staat bovenstaande optie* er ook nog bij. (voor uitleg zie onderstaand schema)


Op dit tabblad ziet u links de premiegegevens en verschillende bedragen die de polis opmaken:


Bruto premie:

De bruto premie van de polis.

Premie & provisie....:

Wanneer u wilt dat Assu® de polispremie automatisch berekent a.d.h.v. de premies die ingevuld zijn op de dekkingen vinkt u deze checkbox aan. ***

Korting:

Eventuele kortingen zoals bonus-malus en/of pakketkorting.

Termijn toeslag:

Eventuele toeslagen op de polis.

Netto premie:

Bruto premie minus de korting en plus de toeslag.

Prolongatiekosten:

Eventuele kosten die de maatschappij in rekening brengt.

Assurantiebelasting:

De assurantiebelasting wordt berekend over de netto premie plus prolongatiekosten.

Incasso bedrag:

Het uiteindelijke bedrag dat bij de klant geïncasseerd wordt per prolongatietermijn.

Premie termijn:

Per hoeveel maanden de premie wordt betaald:

Premievrij:

Wanneer u deze checkbox aanvinkt zal Assu® de premie op € 0,00 zetten. 

Prol. Provisievrij:

Wanneer de polis provisievrij prolongeert vinkt u deze checkbox aan. Om aan te geven dat u niets verdient aan deze polis zal Assu® boven de poliskaart een oranje balk tonen.

Uren declareren:

Wanneer u de uren die u besteedt aan deze polis later wilt declareren vinkt u deze checkbox aan. Op het tabblad ‘Premie’ zal een klokje verschijnen om u hieraan te herinneren.


***Tip: Wanneer u via ADN prolongeert kan het voorkomen dat gewijzigde polispremies worden bijgewerkt en dekkingspremies niet.

In de praktijk blijkt dat veel maatschappijen gewijzigde dekkingspremies niet aanleveren via prolongatieberichten.

De som van de dekkingspremies komt dan niet meer overeen met de polispremie en daarom vinkt Assu®, wanneer een polis via ADN-berichten prolongeert, op het tabblad Premie de checkbox ‘Premie & Provisie automatisch berekenen’ uit.


Aan de rechterkant van het tabblad kunt u aangeven welke incassomethode gebruikt wordt. 

Wordt de premie direct door de maatschappij geind, dan kiest u voor ‘Maatschappij incasso’. 

Int u als tussenpersoon zelf de premie dan kiest u voor ‘Eigen incasso’, ‘Eigen incasso obv automatische incasso’ of ‘Eigen incasso obv Acceptgiro’. 


Wanneer de incassomethode ‘Maatschappij incasso’ is zal Assu® geen facturen aanmaken. Bij de andere methodes zal Assu® prolongatiefacturen maken. 

Of u deze facturen wilt afdrukken kunt u per polis bepalen met het vinkje ‘Prolongatiefacturen afdrukken’ en/of  'Overige facturen afdrukken'. 

Ook zult u in dat geval een incassorekening moeten opgeven die bekend is bij de relatie.

De manier waarop de factuur eruit komt is afhankelijk van het Communicatieprofiel van de relatie. Als daarop staat dat hij zijn facturen per e-mail wil ontvangen dan krijgt hij ze per e-mail. Wil hij ze per post dan worden ze naar de printer gestuurd.


Factuur opmerking:

De tekst in dit veld zal op iedere factuur n.a.v. deze polis getoond worden. 

Prolongatiefact. afdrukken:

Wanneer  u de factuur automatisch wilt laten afdrukken of per e-mail wilt verzenden bij prolongaties vinkt u deze checkbox aan.

Prol.fact.afdr.per hoofdvervaldatum:

Dit veld wordt actief als u een vinkje heeft gezet bij 'Prolongatiefactuur afdrukken'. 

Als u een vinkje zet bij prol.fact.afdrukken per hoofdvervaldatum dan draait uw systeem maar 1x per jaar een factuur uit en wel op de hoofdvervaldatum van de polis in plaats van 12x per jaar bijvoorbeeld. Dit is bedoeld voor mensen die niet 12 x per jaar bijvoorbeeld willen horen dat ze een termijn moeten betalen maar dit 1 x per jaar ook wel voldoende vinden. Als u gebruik wilt maken van deze optie dan dient u ook altijd "Prolongatiefacturen afdrukken" aan te vinken zodat Assu weet dat er een factuur uit moet komen rollen!

Overige fact. afdrukken:

Hier kunt u aangeven of u andere facturen dan de prolongatiefacturen af wilt laten drukken.

*Onderdelen gegroepeerd op rekeningnummer los factureren:

Bij pakketpolissen kunt u hier aangeven of u onderdelen die gegroepeerd zijn op een rekeningnummer los wilt laten factureren. Gaat voor alle onderdelen kijken welke onderdelen eventueel een ander rekeningnummer hebben. Deze worden dan bij elkaar opgeteld en samen op 1 factuur gezet. Er komen dus meerdere facturen uit op nummer gegroepeerd.

Let op: als u voor deze optie kiest dan gaat de layout van de factuur niet goed als je de onderdelen laat zien. Het aparte deel wordt alsnog getoond op de verkeerde factuur. We werken eraan om dit op te lossen!!

Incassomethode:

*Als de maatschappij de premie van deze polis incasseert kiest u ‘Maatschappij incasso’.

*Als u als tussenpersoon de premie van deze polis incasseert door de premiebetaler een factuur te sturen die hij of zij daarna zelf moet overmaken kiest u ‘Eigen incasso’.

*Als u als tussenpersoon de premie van deze polis incasseert door middel van automatische incasso kiest u ‘Eigen incasso obv automatisch incasso’.

*Als u als tussenpersoon de premie van deze polis tegelijk met andere polissen wilt incasseren waarbij u de premiebetaler een notaverzameling stuurt die hij of zij daarna zelf moet betalen kiest u ‘Verzamelnota’. 

*Als u  als tussenpersoon de premie van deze polis tegelijk met andere polissen, door middel van automatische incasso, wilt incasseren kiest u ‘Verzamelnota obv Automatische incasso’. 

Incassorek. (IBAN):

De IBAN-rekening van waar de premie wordt geïncasseerd. 

Wanneer in Assu® geen incassorekening bekend is en bij de betreffende relatie slechts één rekening bekend is zal Assu® dit veld automatisch invullen.

Incassovergoeding:

Dit bedrag brengt de maatschappij bij u in rekening voor het incasseren van deze polis. Dit bedrag wordt onder de factuurregel ‘Kosten’ op de factuur gezet.

Wanneer er meerdere kosten op deze polis van toepassing zijn zullen deze kosten bij elkaar worden opgeteld en zal het totaal worden vermeld op de factuurregel ‘Kosten’.

Tussenp. Inc. Kstn:

Kosten die u bij uw relatie in rekening brengt voor incasso’s op de polis. U kunt dit bijvoorbeeld gebruuiken als u extra koste in rekening wilt brengen voor facturen die per post verzonden moeten worden. Dit bedrag wordt onder de factuurregel ‘Kosten’ op de factuur gezet.

Wanneer er meerdere kosten op deze polis van toepassing zijn zullen deze kosten bij elkaar worden opgeteld en zal het totaal worden vermeld op de factuurregel ‘Kosten’.

Tussenp. poliskosten:

Extra kosten die u bij uw relatie in rekening kunt brengen voor de polis. Dit bedrag wordt onder de factuurregel ‘Kosten’ op de factuur gezet. Let op: over deze kosten kan assurantiebleasting komen. Deze is in te regelen via de algemene instelleningen tabblad "financieel" onder het witte boekjeDit is belangrijk voor uw opgave!


Wanneer er meerdere kosten op deze polis van toepassing zijn zullen deze kosten bij elkaar worden opgeteld en zal het totaal worden vermeld op de factuurregel ‘Kosten’.

Tussenp. Prolongatiekosten:

Kosten die u bij uw relatie in rekening brengt voor het prolongeren van deze polis. Dit bedrag wordt onder de factuurregel ‘Kosten’ op de factuur gezet.Deze kosten kunnen alleen per onderdeel ingevuld worden. De kosten op pakketniveau zijn een optelling van de kosten per onderdeel.

Wanneer er meerdere kosten op deze polis van toepassing zijn zullen deze kosten bij elkaar worden opgeteld en zal het totaal worden vermeld op de factuurregel ‘Kosten’.

Uitsluiten prolongatie:

Wanneer de polis niet prolongeert vinkt u deze checkbox aan. De polis zal vervolgens niet worden meegenomen bij prolongaties.

Subagent:

Als de polis wordt beheerd door een subagent van u kunt u hier de betreffende subagent invullen.

Koopsom:

Wanneer er sprake is van een koopsom vinkt u de checkbox aan en kunt u hier het bedrag invullen.

Abb. bedrag p.m.:

U kunt de premie van een abonnement in Assu® dynamisch laten berekenen aan de hand van de in het abonnement opgenomen producten. Hiervoor vult u bij de betreffende producten dit veld in. 

Abb. bedrag BTW:

Wanneer  Assu® over het hierboven beschreven abonnementsbedrag BTW moet berekenen vinkt u deze checkbox aan.

Abb. bedrag ass.bel.:

Wanneer Assu® over het hierboven beschreven abonnementsbedrag assurantiebelasting moet berekenen vinkt u deze checkbox aan.


Wanneer u via ADN berichten prolongeert zal polisinformatie, waaronder premies, worden bijgewerkt aan de hand van de informatie die in het prolongatiebericht wordt aangeleverd door de maatschappij.