Tijdens het aanmaken van een sjabloon wordt gevraagd een sjabloontype aan te geven. In dit hoofdstukje geven we aan welke sjabloontypes er zijn en waar ze voor gebruikt worden.


Relatie:

Hierin vallen alle sjablonen die vanaf de relatiekaart te benaderen zijn.

Polis:

Hierin vallen alle sjablonen die vanaf de poliskaart te benaderen zijn.

Hypotheek:

Hierin vallen alle sjablonen die vanaf de hypotheekkaart te benaderen zijn.

Bancairproduct:

Hierin vallen alle sjablonen die vanaf de bancair productkaart te benaderen zijn.

Financiering:

Hierin vallen alle sjablonen die vanaf de financieringkaart te benaderen zijn.

Dossier:

Hierin vallen alle sjablonen die vanaf het dossier te benaderen zijn.

Verhuisbericht:

Als u vanaf de relatiekaart een verhuisbericht wilt versturen zal het sjabloon dit type moeten hebben.

Afspraakbevestiging:

Dit sjabloontype wordt gebruikt door tijdgebonden servertaken. Alle afspraken die de volgende dag ingepland staan krijgen een bevestiging.

Collectiviteit:

Hierin vallen alle sjablonen die vanaf een collectiviteit te benaderen zijn.

Abonnement:

Hierin vallen alle sjablonen die vanaf een abonnement te benaderen zijn.

DPA gegevens:

Dit sjabloontype is voor berichten die via onze apps Assu2Go en Appviseurs verzonden worden.

Notitie bevestiging:

Als u vanuit een notitie een bevestiging wilt sturen dan zal het sjabloon dit type moeten hebben.

RC positie klant:

Hierin vallen alle sjablonen die vanaf een RC positie/betalingsregeling te benaderen zijn.