Sjablonen
U kunt in Assu® standaardbrieven maken die u vervolgens op verschillende kaarten in Assu® kunt gebruiken door op 
en 
te klikken en kunt vullen met actuele data.
U ziet hieronder waar deze knoppen staan in het lint boven de relatiekaart.
Prinstscreen van versie 1.2619
De brieven worden opgemaakt volgens een standaard layout of een door uzelf aangemaakte layout. Deze layouts heten 'Sjablonen'.
Assu® kent twee soorten sjablonen: brieven en e-mails.
Iedere soort sjabloon kent daarna weer 11 types. Het type bepaalt waar in Assu® u het sjabloon kunt gebruiken en welke gegevens in de sjabloon kunt zetten.
Een sjabloon van het type 'relatie' kunt u vanaf de relatiekaart gebruiken en hierop kunt u gegevens van die specifieke relatie plaatsen. Op dit sjabloon kunt u geen polisgegevens plaatsen omdat het pakket vanaf de relatiekaart niet weet welke polis u bedoelt.
Een sjabloon van het type 'polis' kunt u vanaf een poliskaart gebruiken en hierop kunt u gegevens van die specifieke polis evenals de verzekeringnemer plaatsen. Op dit sjabloon kunt u echter weer geen schadegegevens plaatsen omdat het pakket niet weet welke schade u bedoelt.
Voor het versturen van een verhuisbrief vanaf de relatiekaart dient u het type 'verhuisbericht' te gebruiken!
Voor SMS-jes en Appjes dient u een eigen sjabloon aan te maken. Hoe dit werkt wordt ieder in een eigen hoofdstuk uitgelegd.
Zo kent ieder type sjabloon zijn eigen plaats in Assu® en biedt u de mogelijkheid om andere data te selecteren.
Ook kunt u e-mail sjablonen combineren met bijlages. Wanneer u dan een specifiek sjabloon verstuurt zal Assu® automatisch het gespecificeerde bestand als bijlage meesturen.
U kunt hierbij denken aan dienstenwijzer die standaard wordt meegestuurd bij een welkomst e-mail.
In de volgende hoofdstukken wordt uitgelegd hoe u de sjablonen in kunt richten:
- een bijlage meesturen met een sjabloon
- standaard sjabloon voor Appviseurs inloggegevens
- het aanmaken van invulbare PDF sjablonen
- het versturen van invulbare PDF sjablonen
- samenvoegveld details toevoegen in een sjabloon
Voor de gevordere Assu® gebruiker hebben we de volgende onderwerpen:
- werken met voorwaarden: het toevoegen van een IF veld in een sjabloon
- datum formaat aanpassen in sjablonen in Assu®
