Als u alle instellingen goed heeft gezet kunt u met de werklijst aan de gang. De verschillende mogelijkheden in het werklijst scherm worden in de volgende hoofdstukken uitgelegd:


- algemene informatie

- filteren op gebruiker/gebruikersgroep

- een werklijst aanmaken voor een relatie

- klant/product openen

- niet gekoppelde werklijstitems koppelen

- items in behandeling zetten

- werklijstitem toewijzen

- items verwerken

- items uitstellen

- koppeling uit werklijstitem halen

- werklijst item koppelen

- taken aanmaken

- documenten toevoegen

- afspraken maken