Assu® Handleiding

Rekeningnummer:

In dit veld ziet kunt u een rekeningnummer invullen.

Bank:

Hier ziet u bij welke bank het produkt loopt.

Rekeningvorm:

Hier ziet u welke rekeningvorm van toepassing is.

Mij.:

Wanneer het bancair product bij een maatschappij loopt kunt u hier de maatschappij selecteren. Wanneer u een maatschappij selecteert hoeft u geen bank te selecteren.

En/Of-rekening:

Wanneer deze rekening een en/of-rekening is vinkt u deze checkbox aan.

Internetrekening:

Als dit bancair product een internetrekening is vinkt u deze checkbox aan.

Creditcard:

Wanneer een creditcard onderdeel is van dit bancair product vinkt u deze checkbox aan. 

Ingangsdatum:

Hier kiest u de ingangsdatum van het bancair product.

Einddatum:

Wanneer het bancair product een einddatum heeft vult u die hier in.

Looptijd:

Wanneer het bancair product een vaste looptijd heeft vult u die in dit veld in.

Termijnbedrag:

Als uw relatie per termijn moet betalen voor het bancair product vult u hier het termijnbedrag in.

Salariskrediet:

Wanneer de bank salariskrediet toestaat vult u hier in hoe groot dat krediet mag zijn.

Saldo:

Als het saldo op het bancair product bekend is vult u dat in dit veld in.

Korte opmerking:

In dit tekstveld vult u een korte omschrijving van het bancair product in.

Extern relatienr.:

Wanneer de bank of maatschappij een ander relatienummer hanteert voor deze relatie vult u die hier in.

Status:

In dit veld geeft u aan of het bancair product actueel of historisch is.

TP status:

Via de "Stamtabellen-assurantiën- status tussenpersoon" kunt u hier eigen statussen neerzetten.

Adviseur:

Wanneer dit product door een specifieke adviseur binnen uw kantoor beheerd wordt kies u hier zijn of haar naam.

Subagent:

Hier zet u de betreffende subagent neer.

Abo. bedrag:

Als dit bancair product opgenomen is in een abonnement welke dynamisch geprijsd is geeft u in dit veld de maandprijs van dit bancair product op.

Abo.bedrag BTW..:

Als  Assu® over het abonnementsbedrag BTW moet berekenen vinkt u deze checkbox aan.

Abo.bedrag ass.bel.:

Als Assu® over het abonnementsbedrag assurantiebelasting moet berekenen vinkt u deze checkbox aan.

Notabedrag:

Wanneer u een nota heeft uitgebracht aan uw relatie voor het beheer van dit bancair product vult u hier het notabedrag in.

Fiscaliteit:

In dit veld kiest u of dit bancair product in box 1, box 2 of box 3 valt of nvt.