Om een financiering toe te voegen aan een relatie klikt u op de relatiekaart bovenin het lint op "financiering met een groen plusje" of op de financieringen-tegel op het groene plusje . 

U krijgt dan de wizard Financiering toevoegen. 



Deze heeft de volgende velden:


Financieringsnummer:

Hier vult het uniek financieringsnummer van de financiering in. Wanneer u deze leeg laat zal Assu® automatisch een financieringsnummer aanmaken. 


Deze begint met het jaartal gevolgd door de hoofdletter F en vijfcijferig getal. (19F00001, 19F00002 etc.) 

Financier:

In deze lijst kiest u de geldgever van de financiering. Dit is een stamtabel en is te onderhouden via 'Stamtabellen-hypotheek-geldgevers'.

Servicebureau:

Wanneer de financiering via een servicebureau loopt selecteert u het servicebureau in deze lijst. Dit is een stamtabel en is te onderhouden via 'Stamtabellen-assurantiën-maatschappijen.

Financieringsvorm:

Hier kiest u de financieringsvorm van de financiering. Dit is een stamtabel en is te onderhouden via 'Stamtabellen-assurantiën-maatschappijen'.

Overlijdensdekking:

Wanneer uw relatie een overlijdensrisicopolis heeft afgesloten voor deze financiering vinkt u deze checkbox aan.

Overlijdensd.bedrag:

Wanneer uw relatie een overlijdensrisicopolis heeft afgesloten voor deze financiering vult u hier het uit te keren bedrag in. 

Inkomensbesch.:

Wanneer uw relatie inkomensbescherming heeft afgesloten voor deze financiering vinkt u deze checkbox aan.

Kredietbedrag:

De kredietsom van deze financiering vult u hier in.

Termijnbedrag:

Hier vult u het bedrag in dat per termijn wordt afgelost.

Slottermijn:

Wanneer er aan het einde van de looptijd nog een slotsom resteert vult u dat bedrag hier in.

Ingangsdatum:

De ingangsdatum van de financiering.

Looptijd:

De looptijd van de financiering in hele maanden.

Expiratiedatum:

De expiratiedatum van de financiering. Wanneer u al een ingangsdatum en looptijd heeft ingevuld zal Assu® automatisch dit veld voor u invullen.


Als u alle velden gevuld heeft klikt u op 'Opslaan' en wordt de financieringskaart getoond waar u de resterende velden kunt vullen (zie het volgende hoofdstuk 'Financieringskaart').