In dit hoofdstuk wordt getoond wat een bepaald onderdeel in de gebruikersrollen doet. 

Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het tabblad ‘Beheer-gebruikersrollen'


Stap 2: Dubbelklik op een rol in de lijst om de rechten te bepalen van de desbetreffende rol (bijv. Gebruiker).



Vervolgens opent het volgende scherm:



U kunt zelf aanvinken in de kolome 'Selectie' wat een medewerker wel en niet mag binnen het Assu® pakket. U kunt de volgende onderdelen selecteren:

Abonnementen

Lezen: mag naar abonnementen worden gezocht 

Muteren: abonnementen mogen worden aangepast

Historisch maken: abonnementen mogen historisch gemaakt worden

Definitief verwijderen: abonnementen mogen definitief verwijderd worden



ADN / Prolongatie

Lezen: tabblad Financieel/ADN is beschikbaar en er mogen ADN berichten verwerkt worden

Muteren: Er mag gemuteerd worden in de berichten



ADN / digitale documenten opnieuw koppelen

Muteren: Er mag gemuteerd worden in de berichten



AVG

Lezen: mag in AVG instellingen worden gezocht 

Muteren: AVG instellingen mogen worden aangepast



Bancair

Lezen: mag naar bancaire producten worden gezocht 

Muteren: bancaire producten mogen worden aangepast

Historisch maken: bancaire producten mogen historisch gemaakt worden

Definitief verwijderen: bancaire producten mogen definitief verwijderd worden



Beheer

Lezen: de gegevens van gebruikers, gebruikers rollen, gebruikersgroepen, portefeuilles en nieuwsberichten mogen worden ingezien.

Muteren: de beheer gegevens mag gewijzigd worden. 

Definitief verwijderen: gebruikers rollen mogen verwijderd worden


Qua knoppen vallen de volgende knoppen hier onder:

- de knop voor de database

- de knop voor de tijdgebonden servertaken

- de knop voor de instellingen

- de knop voor de koppelingen


Al deze knoppen vindt u onder het witte boekje (zie afbeelding). Als u dus geen Beheerrechten heeft kunt u deze knoppen niet zien in uw overzicht.



Boekhoudkoppeling

Muteren: de gegevens binnen de module Boekhoudkoppeling mogen gewijzigd worden. 



CRM

Lezen: mag naar relaties worden gezocht 

Muteren: relaties mogen worden aangepast

Historisch maken: relaties mogen historisch gemaakt worden

Definitief verwijderen: gegevens mogen definitief verwijderd worden



Digitale documenten

Lezen: Aplaza berichten mogen geopend worden

Muteren: Aplaza berichten mogen verwerkt worden 

Definitief verwijderen: Aplaza berichten mogen verwijderd worden



Excasso facturen fiatteren

Muteren: excasso facturen mogen worden gefiatteerd



Financieel

Lezen: de financiele gegevens mogen worden ingezien.

Muteren: de gegevens mag gewijzigd worden. 



Financieringen

Lezen: mag naar financieringen worden gezocht 

Muteren: financieringen mogen worden aangepast

Historisch maken: financieringen mogen historisch gemaakt worden

Definitief verwijderen: financieringen mogen definitief verwijderd worden



Hiaatprofielen

Muteren: Er mogen hiaatprofielen worden aangemaakt

Definitief verwijderen: Hiaatprofielen mogen verwijderd worden



Hiaatbepalingen

Lezen: Er mogen naar hiaatbepalingen gezocht worden

Muteren: De hiaatbepalingen mag worden gestart in de cockpit



Hypotheken

Lezen: mag naar hypotheken worden gezocht 

Muteren: hypotheken mogen worden aangepast

Historisch maken: hypotheken mogen historisch gemaakt worden

Definitief verwijderen: hypotheken mogen definitief verwijderd worden



Klantmutaties afkeuren

Muteren: Hiermee mag een gebruiker klantmutaties afkeuren die binnen zijn gekomen via Appviseurs app of web



Maatschappijkaart

Lezen: mag naar maatschappijen worden gezocht 

Muteren: maatschappijen mogen worden aangepast

Definitief verwijderen: maatschappijen mogen definitief verwijderd worden



Management

Lezen: mag de management gegevens inzien



Onderhoud 

Lezen: Alle schermen onder tabblad Onderhoud kunnen worden ingezien

Muteren: Ze kunnen kunnen worden gewijzigd

Definitief verwijderen: Ze kunnen verwijderd worden



Onderhoud Stamtabellen

Lezen: Al de stamtabellen kunnen worden ingezien

Muteren: Al de stamtabellen kunnen worden gewijzigd

Definitief verwijderen: Al de stamtabellen kunnen verwijderd worden



Polis provisie gegevens

Lezen: provisie gegevens van de polis mogen worden ingezien

Muteren: provisie gegevens van de polis mogen gewijzigd worden



Polissen

Lezen: mag naar polissen worden gezocht 

Muteren: polissen mogen worden aangepast



Rapportages

Lezen: mag naar rapportages worden gezocht 

Muteren: rapportages mogen worden aangepast

Definitief verwijderen: rapportages mogen definitief verwijderd worden



Schades

Lezen: mag naar schades worden gezocht 

Muteren: schades mogen worden aangepast

Historisch maken: schades mogen historisch gemaakt worden

Definitief verwijderen: schades mogen definitief verwijderd worden



Selecties

Lezen: mag naar selecties worden gezocht 

Muteren: selecties mogen worden aangepast

Definitief verwijderen: selecties mogen definitief verwijderd worden



Sjablonen

Lezen: mag naar sjablonen worden gezocht 

Muteren: sjablonen mogen worden aangepast

Definitief verwijderen: sjablonen mogen definitief verwijderd worden



Taken

Definitief verwijderen:u kunt hier aangeven of iemand taken definitief mag verwijderen. De verwijderde taken blijven echter wel altijd nog op te vragen door een medewerker met "administrator" rechten. Ze zijn dan terug te vinden onder de takentegel in de cockpit.



Tijdregistratie

Lezen: Tijdregistratie facturatie- en activatiescherm mag geopend worden

Muteren: Tijdregistraties mogen gewijzigd worden



Urenverantwoording

Lezen: Tijdregistratie Dagoverzicht is beschikbaar in de cockpit

Muteren: Tijdregistratie Overzicht is beschikbaar in de cockpit



Werklijst

Lezen: de werklijst is beschikbaar in de cockpit

Muteren: er mag gemuteerd worden in de werklijst en werklijstitems



Werklijstbeheer

Lezen: er mag gelezen worden in de beheer schermen van de werklijst

Muteren: er mag gemuteerd worden in de werklijst beheer schermen



Workflow / Automatische handelingen

Lezen: Het workflows/automatische handelingen mag getoond worden en bekeken worden

Muteren: ze mogen gemuteerd worden

Definitief verwijderen: ze mogen verwijderd worden



Als u de rollen en rechten aangepast heeft dient u Assu® opnieuw op te starten!! 

Sla het scherm op, sluit Assu® af en start opnieuw op. Nu werkt alles volgens de nieuwe settings.