Als uw uw prolongaties handmatig draait dient u in Assu® een aantal stappen te doorlopen.


De producten die u in dit scherm kunt prolongeren zijn:


-Polissen

-Rekening Courant positiebepaling

-Abonnementen (deze kunnen ALLEEN handmatig geprolongeerd worden)

-Hypotheken

-Financieringen

-Bancaire producten


  • Voor het prolongeren van hypotheken en financieringen moet er een geldgever bekend zijn en het provisiebedrag moet ongelijk zijn aan 0.
  • Voor het prolongeren van bancaire producten moet er een maatschappij bekend zijn en het provisiebedrag moet ongelijk zijn aan 0.
  • Een handmatige prolongatie voor een maatschappij waarvoor de desbetreffende periode al is afgesloten kan niet opgestart  worden!!!


In dit voorbeeld laten we de prolongatie van een polis zien.



Stap 1: Klik in de cockpit op het tabblad ‘Financieel/ADN' gevolgd door 'Handmatige Prolongatie'.



Hierna opent het volgende scherm:


screenshot 1.2625.3.6


Stap 2: Geef in dit scherm voor het juiste product (in dit voorbeeld "Polissen") de maand aan die u wilt prolongeren en klik op de "Zoeken" knop.


Indien gewenst kunt u als tussenstap ook nog de polisbedragen handmatig bewerken door op de knop te klikken. U krijgt dan onderstaand scherm te zien waar eea in aan te passen is.




Stap 3: Draai het Controlerapport 

In het Controlerapport kunt u de prolongatie controleren. Er wordt een rapport getoond met alle gegevens van de prolongatie.


Let op; dit rapport werkt alleen bij polissen. 



In dit rappport worden dan ook de polissen getoond die een prolongatiedatum hebben die vóór de te draaien prolongatie ligt zodat deze niet vergeten kunnen worden:


U kunt er ook voor kiezen of u het resultaat van de preverwerking terug wilt kunnen vinden als PDF in het docarchief van de betreffende maatschappij. U regelt dit in op de maatschappijkaart.



Een tussenstap is het draaien van de zogenaamde Preverwerking. Hiervoor dient u eerst een maatschappij te selecteren waarvoor u de preverwerking wilt gaan doen. 

Vervolgens klikt u op de knop "Pre-verwerking". U krijgt dan een rapport te zien met alle polissen met de betreffende maand en maatschappij erop:



Een polis kunt u tussentijds bekijken door de polis te selecteren en op de knop "Toon polis" te klikken:



Stap 4: Als alles goed staat kunt u de prolongatie gaan verwerken:

Om de prolongatie te verwerken klikt u op "Verwerk". U krijgt eerst een veldje te zien waar u de verwerkdatum op aan kunt geven:


Klik op "OK" om verder te gaan. Klik nogmaals op Ok op de melding dat de prolongatie gestart is.


U krijgt rechts onderin een melding in Assu® wanneer de prolongatie verwerkt is.



Stap 5: Factureren n.a.v. prolongatie:

Als alle prolongaties verwerkt zijn kunt u door middel van de knop "Facturen afdrukken" de facturen afdrukken die gemaakt zijn na aanleiding van het verwerken van de prolongatie.


Let op; indien het vinkje "Factuur afdrukken" op de polis uitstaat worden er via deze weg geen facturen afgedrukt! 


Bovenin het scherm kunt u op "Toon polis" klikken als u de poliskaart van een geselecteerde regel wilt bekijken.