Dit hoofdstuk gaat over de takentegel. Deze tegel is op iedere relatie- of proudctkaart aan te zetten via "weergave" bovenaan het scherm.

De volgende onderwerpen komen aan bod:


- takentegel algemeen (zie hier onder)

- takenoverzicht printen

- taken aan een groep hangen (nieuw vanaf versie 1.2623)


Deze tegel geeft de taken weer die aan de betreffende relatie, polis, schade, hypotheek etc. gekoppeld zijn ongeacht welke gebruiker de uitvoerder is. Met de knoppen aan de linkerkant kunt u taken toevoegen, wijzigen, verwijderen, exporteren naar Excel, collectief aanpassen of de afgewerkte taken tonen. 

Door op de groen gemarkeerde knop te klikken wordt de takentegel gemaximaliseerd op uw scherm.


Taken vormen een belangrijk onderdeel van Assu®. Door middel van Taken kunt u in Assu® uw werk ordenen en verdelen onder collega’s. 

Op verschillende plaatsen in Assu® kunt u makkelijk taken voor uzelf en collega’s aanmaken en door middel van automatische handelingen en workflows is Assu® zelfs in staat automatisch handelingen aan te maken naar aanleiding van gebeurtenissen in Assu®.

Taken waarvan de einddatum en tijd verlopen is worden in het rood weergegeven.


Door middel van het groene plusje voegt u een nieuwe taak toe in deze tegel. Wanneer u een nieuwe taak aanmaakt krijgt u een venster met de hieronder beschreven velden:


Uit te voeren door:

In dit veld vult u in wie de taak moet gaan uitvoeren. Standaard zal Assu® hier uzelf invullen.

Uit te voeren door:

Wanneer u wilt dat deze taak bij een tweede persoon op de takenlijst komt te staan kiest u hier die gebruiker.

Aangemaakt door:

In dit veld staat de naam van de gebruiker die de taak heeft aangemaakt.


Daaronder bevindt zich het ‘met betrekking tot’ gedeelte van de taak. Hier is te zien aan welke relatie, polis, schade, collectiviteit, hypotheek, bancair product, financiering of abonnement een taak gekoppeld is.

Een taak is altijd minimaal aan een relatie gekoppeld. De overige velden mogen desgewenst leeg blijven. 


Relatie:

Door op te klikken kunt u een relatie zoeken en koppelen aan deze taak. Deze relatie zal daarna vermeld staan in dit veld.
Door op te klikken opent u de relatiekaart van de gekoppelde relatie.

Dossier:

Wanneer u een relatie koppelt die in één dossier zit zal Assu® automatisch dit veld invullen met dat dossier. Wanneer u een relatie koppelt die in meerdere dossiers is opgenomen kunt u in dit veld kiezen uit de betreffende dossiers. 

Polis:

Wanneer u een relatie aan de taak gekoppeld heeft kunt u in dit veld een polis selecteren waar de relatie verzekeringnemer of premiebetaler is. 
Wanneer u op klikt opent u direct de poliskaart van de geselecteerde polis.

Collectiviteit:

Wanneer u een relatie aan de taak gekoppeld heeft kunt u in dit veld een collectiviteit selecteren die onder deze relatie valt.
Wanneer u op klikt opent u per direct de collectiviteitskaart van de geselecteerde collectiviteit.

Schade:

Wanneer u een relatie en polis gekoppeld heeft aan deze taak kunt u in dit veld een schade selecteren die onder de geselecteerde polis valt.
Wanneer u op klikt opent u per direct de schadekaart van de geselecteerde schade.

Hypotheek:

Wanneer u een relatie gekoppeld heeft aan deze taak kunt u in dit veld een aan deze relatie gekoppelde hypotheek selecteren.
Wanneer u op klikt opent u per direct de hypotheekkaart van de geselecteerde hypotheek.

Bancair Product:

Wanneer u een relatie gekoppeld heeft aan deze taak kunt u in dit veld een aan deze relatie gekoppeld bancair product selecteren.
Wanneer u op klikt opent u direct de bancair product-kaart van het geselecteerde bancair product.

Financiering:

Wanneer u een relatie gekoppeld heeft aan deze taak kunt u in dit veld een aan deze relatie gekoppelde financiering selecteren. 
Wanneer u op klikt opent u per direct de financieringskaart van de geselecteerde financiering.

Abonnement:

Wanneer u een relatie gekoppeld heeft aan deze taak kunt u in dit veld een aan deze relatie gekoppeld abonnement selecteren.
Wanneer u op klikt opent u per direct de abonnementskaart van het geselecteerde abonnement.


Om een taak te ontkoppelen van een polis, schade, collectiviteit, hypotheek, bancair product, financiering of abonnement klikt u op de rode knop.


In het onderste gedeelte van uw scherm ziet u een drietal tabbladen behorende bij de taak:


Tabblad 'Taak': hier kunt u een onderwerp en status aan de taak toekennen. Wilt u meer onderwerpen om uit te kiezen dan kunt u deze via "Stamtabellen-Algemeen- Taak onderwerpen" toevoegen. 

Ook kunt u gegevens over de data kwijt en een omschrijving meegeven aan de taak.



Voor uw eigen taken kunt u altijd uw teksten aanpassen. Bent u niet de aanmaker van de taak en wilt u toch wat kwijt op de taak qua tekst? 

Klik dan op "tekst toevoegen", voeg de tekst toe en sla de taak op:


Tabblad 'Checklist': hier kunt u een checklist toevoegen of verwijderen. U heeft de keuze uit een aantal checklist onderdelen. Wilt u er meer hebben dan kunt u deze via  "Stamtabellen-Algemeen-'Taak checklistdelen toevoegen".


Vink de checklist delen aan die u toe wilt voegen aan de taak en click dan op 'Opslaan'.


Tabblad 'Bijlagen': hier kunt u via de verkenner bijlages selecteren die u met de taak mee wilt sturen. U kunt hier ook bijlagesbewerken en verwijderen.


Onderstaand voorbeeld laat zien hoe er een bijlage toegevoegd wordt aan een taak:


In het onderste gedeelte van het documenten scherm kunt u aangeven of dat u het document in de Werklijst en/of Appviseurs/Portaal wilt tonen (als u deze modules in uw pakket heeft zitten).



Een herinering instellen op een taak:


Als u op de taak bij "herinnering" een tijd zet waarop u een herinnering wilt tonen dan zal er bij het bereiken van die tijd rechts onderin uw scherm een melding getoond worden:





Overige functionaliteiten in de takentegel:


Naast een taak toevoegen kunt u ook de volgende functionaliteiten gebruiken:


door een taak te selecteren en op het potloodje te klikken kunt u een bestaande taak wijzigen/aanpassen.

door een taak te selecteren en op het rode rondje te klikken kunt u een bestaande taak verwijderen. (vanaf versie 1.2621 mag u dit alleen als u hiervoor de juiste rechten heeft. De verwijderde taak is daarna terug te vinden onder te takentegel in de cockpit onder het onderste knopje).

door op de Excel knop te klikken kunt u uw takenoverzicht naar Excel exporteren.

door op deze knop te klikken kunt u uw taken collectief aanpassen: selecteer de taken die u wilt gaan aanpassen en u kunt dan de begin- en einddata aanpassen 


(U dient beheerdersrechten te hebben als u andermans taken aan wilt passen!)

door op deze knop te klikken kunt u ook uw afgewerkte taken bekijken in het takenoverzicht.

deze knop toont alle taken in het gehele dossier.

door middel van deze knop kunt u het takenoverzicht in een los scherm tonen.



Taken overhevelen naar een andere gebruiker als er een medewerker uit dienst gaat:


Als er een medewerker uit dienst gaat en zijn of haar taken dienen overgezet te worden naar een ander dan dient u als volgt te werk te gaan:


klik hier voor uitleg



Vanaf versie 1.2623.3.1 kunt u, wanneer u een taak af wilt werken waar checklijstdelen op staan, ook de bijbehorende checklijst items op afgewerkt zetten: