Dit hoofdstuk gaat over relaties. De volgende onderdelen komen aan bod:


- Relaties toevoegen

- Relaties historisch maken

- Relaties verwijderen

- Relaties activeren/actueel maken

- Relatie soorten/types

- Een relatie zoeken

- De relatiekaart

- Het lint

- Het Communicatieprofiel

- Tabblad algemeen

- Tabblad bank/opleidinggegevens

- Tabblad relaties

- Tabblad identiteitsbewijzen

- Tabblad inkomen/beroep

- Tabblad contactmomenten

- Tabblad websites

- Tabblad verzekerde objecten

- Tabblad klantmutaties

- Tabblad WWFT 

- Tabblad AFM

- tabblad Kerncijfers (alleen voor zakelijke relaties)

- Tabblad extra informatie

- Relatie overleden

- Verhuizingen

- Relaties ontkoppelen nav een scheiding

- Relatie overhevelen naar ander dossier

- Relaties overhevelen naar andere portefeuille

- Gegevens kwijt? Wat nu?

- Aanmaken van een leverancier

- Relatie omzetten van zakelijk naar particulier en vice versa

- Relatie uitsluiten van mailing/SMS

- Wijzigen van een bankrekeningnummer

- Vrije velden

- Een SMS sturen naar een relatie

- De verjaardagslijst